Saotome Mondonosuke, „Hatamoto” (bezpośredni sługa szoguna), przystojny mężczyzna z blizną na czole w kształcie półksiężyca, ulubieniec szoguna. Jest mistrzem sztuk walki, władającym stylem Moroha-ryu seigan-kuzushi (szermierka), Yoshin-ryu tai-jutsu (sztuka walki bez broni), a nawet sztuką wojenną, lecz w erze Genroku (1688–1704) wszystkie te umiejętności nie znajdują zastosowania, co napawa Mondonosuke nudą. Aby ją rozproszyć, ten tak zwany „znudzony dżentelmen” spaceruje po mieście, a gdy słyszy o jakimś incydencie, pędzi na miejsce i pokonuje zło dzięki swojej niezwyciężonej szermierce. Mondonosuke ma 17-letnią siostrę, Kikuji (Yukiko Kashiwagi), a ukochany Kikuji, Kirishima Kyoya (Takao Kataoka), zostaje jego prawą ręką.