Księżniczka Qi Pa budzi się i odkrywa, że została porwana do fantastycznego i surrealistycznego świata Plemienia Zmiennokształtnych Bestii. Zostaje zmuszona do poślubienia Króla Zmiennokształtnych Bestii, Kui Mu Langa. Pomimo licznych prób ucieczki podejmowanych przez Qi Pa jej życie zostaje dodatkowo zakłócone przez mężczyznę imieniem Li Xiong. Li Xiong pojawia się wyłącznie w dzień, a Kui Mu Lang wyłącznie w nocy. Qi Pa nie wie, że przypadkiem odkryła szokujący sekret Plemienia Zmiennokształtnych Bestii. Psotna i pełna życia Qi Pa stopniowo zdobywa serce władczego Wilczego Króla. Jak piękność i „bestia” się w sobie zakochają? Wkrótce rozpocznie się pełna śmiechu, słodyczy i rozdzierających serce chwil podróż.