W połowie XVI wieku trwający od dawna konflikt między dwiema najpotężniejszymi religiami świata zmierza ku decydującej bitwie na Morzu Śródziemnym, od której zależy dusza Europy. Naprzeciw siebie stają dwie świetnie wyszkolone armie: rycerze Zakonu św. Jana, niewielkiego, lecz potężnego chrześcijańskiego zakonu rycerskiego, oraz muzułmańscy janczarzy, budzące postrach doborowe oddziały sułtana. Historyczne wydarzenia ukazane są oczami młodego osmańskiego rekruta i jego przyszłego arcyrywala, nowicjusza z chrześcijańskiego zakonu rycerskiego. Od najmłodszych lat obaj szkoleni są do walki w imię Boga i Allaha.