Akutsu Masatora to demon, który przeniósł się do liceum w ludzkim świecie. Jego celem jest znalezienie kandydatów do pomocy piekłu w walce z ich wrogami, aniołami niebios. Natychmiast skupia się na jednej ze swoich koleżanek z klasy, uprzejmej i pięknej Lily Amane. Akutsu pada ofiarą jej urody i postanawia zwerbować ją do walki. Akutsu nie tylko staje się wspólnikiem jednego z wrogów, których ma pokonać, ale także zaczyna coś do niej czuć.