W Szanghaju w 1941 roku szpieg działający w tajnych służbach pod numerem 76, za rządów marionetkowego reżimu Wang Jing Weia, jest zagrożony dekonspiracją. Wtedy w jego życiu pojawia się niespodziewanie kobieta z dwójką dzieci. Aby nie wzbudzać podejrzeń, muszą udawać rodzinę. Fang Jia Shu i Tao Yu Ling, kobieta, która od dzieciństwa miała zostać jego żoną, są agentami komunistycznego podziemia. Muszą zrobić wszystko, by wszyscy członkowie ich małej rodziny dobrze odegrali swoje role i zachowali swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy. Nie jest to łatwe, zwłaszcza że podejrzliwość okazują im Li Li Xing, szef tajnych służb pod numerem 76, oraz dyrektor wywiadu Ye Xing Cheng. Fang Jia Shu działa także pod inną przykrywką jako agent Juntong, a sytuację komplikuje Su Ya Lu, zakochana w nim agentka, oraz szef zespołu „Silver Fox”, który potajemnie śledzi każdy jego ruch. Nawet w takich okolicznościach Fang Jia Shu umiejętnie lawiruje między różnymi interesami, by wykonać swoją misję.