W wieku 14 lat Izuna On odkrywa, że on i jego brat Motoi są potomkami Tengu (latających, podobnych do goblinów stworzeń z japońskiego folkloru). Motoi ma skrzydła, co jest dość rzadkie wśród potomków Tengu, podczas gdy On potrafi porozumiewać się ze zwierzętami. Ze względu na swoje pochodzenie obaj bracia mieszkają razem, z dala od normalnego społeczeństwa, a fabuła koncentruje się na ich codziennym życiu.