W przededniu wybuchu wojny między Japonią a Stanami Zjednoczonymi amerykański wywiad marynarki wojennej wysłał do Japonii szpiega, który miał śledzić ruchy japońskiej marynarki wojennej. Szpiegiem był Kenny Saito. Był Amerykaninem japońskiego pochodzenia w drugim pokoleniu, który jako ochotnik walczył na froncie hiszpańskim. Tymczasem na wyspie Etorofu Yuki Okatani, której ojciec był rosyjskim marynarzem, uciekła z wyspy pięć lat wcześniej, lecz wróciła do domu po tym, jak porzucił ją mężczyzna, a ona sama straciła pracę. Saito wkrótce dowiaduje się, że japońska marynarka wojenna postanowiła przeprowadzić niespodziewany atak na Pearl Harbor, a miejscem zbiórki ma być zatoka Monokan na wyspie Etorofu. Wkrada się na wyspę. Yuki poznaje Saito i zakochuje się w nim, nie wiedząc, że jest szpiegiem…