Historia opowiada o Avim (Ben Sultan), młodym mężczyźnie z Bat Yam, przedmieścia Tel Awiwu, który wikła się w sprawy z lokalnymi Arabami z Jaffy. Wstępuje do izraelskiej Straży Granicznej, by wyrównać z nimi rachunki, i szybko staje się skutecznym, szanowanym policjantem, a przy tym zakochuje się w policjantce ze Straży Granicznej, która jest pacyfistką. Jednak przeszłość nieustannie daje o sobie znać, przypominając mu, że nigdy się nie zmieni.