Historia śledzi losy Merlina – nieśmiertelnego syna barda Taliesina i atlantydzkiej księżniczki Charis – ukazując jego tragiczne dorastanie, popadanie w obłęd oraz szokujące zniknięcie, które dało początek otaczającej go legendzie. W czasach poprzedzających narodziny króla Artura, Merlin – uznawany za zmarłego lub postać z mitów – powraca do subromańskiej Brytanii, by zjednoczyć podzielone królestwa zagrożone inwazją Sasów.