Senkichi Mizuta, pracownik firmy farmaceutycznej, i Shuzo Kadokura, spekulant wojenny, różnią się diametralnie wyglądem i osobowością, ale są najlepszymi przyjaciółmi. Kadokura potajemnie kocha Tami, żonę Mizuty, a Mizuta i Tami są tego świadomi. Dramat przedstawia subtelną relację między tymi dwoma mężczyznami i otaczającymi ich ludźmi na tle realiów i obyczajów wczesnego okresu Showa. Wszyscy wiedzą o uczuciach pozostałych, ale nikt o nich nie mówi.