Dziewiętnaście lat temu sekta Qionghua uwięziła królestwo demonów, używając podwójnych mieczy Wangshu i Xihe, wywołując wojnę między ludźmi a demonami. Nie zgadzając się z filozofią sekty, uczniowie Yun Tian Qing i Su Yu odeszli, mając syna, Yun Tian He, jeszcze przed śmiercią Su Yu. Nieświadomy przeszłości rodziców, Yun Tian He dorasta samotnie po śmierci ojca. Spotyka Han Ling Sha, młodą kobietę, która włamuje się do grobowca jego rodziców, i razem schodzą w dół góry, aby odkryć prawdę. Po drodze dołączają do sekty Kunxu Qionghua wraz z Liu Meng Li i otrzymują opiekę Murong Zi Ying. W miarę jak ich przeszłość się ujawnia, czwórka bohaterów mierzy się z głębokim emocjonalnym zamętem. Ostatecznie Yun Tian He i jego przyjaciele jednoczą się, by przeciwstawić się losowi i wyruszyć na misję ratowania świata.