Odkąd pięć lat temu utalentowanego dyrygenta Natsume’a opuściły żona i córka, odizolował się od świata muzyki. Pewnego dnia postanawia po raz pierwszy od dziesięcioleci wrócić do Japonii, by poprowadzić orkiestrę z małego miasteczka i odzyskać kontakt z żyjącą w separacji córką, Hibiki, która nienawidzi jego i jego muzyki. Teraz musi spróbować ocieplić relację z córką, zamrożoną w czasie pięć lat temu, i nauczyć się być ojcem.