Mei Zhuyu, spokojny i powściągliwy szlachcic z bocznej gałęzi rodu Mei, przybywa do Chang'an jako urzędnik w Biurze Śledztw Mistycznych. Podczas bankietu poznaje Wu Zhen, śmiałą i niesforną młodszą siostrę cesarzowej oraz tajną Strażniczkę Demonicznego Podziemia. Oboje ukrywają swoje prawdziwe tożsamości. Wu, półdemonka starająca się utrzymać pokój, i Mei, utalentowany łowca demonów, próbują odkryć prawdę kryjącą się za pożarem sprzed 18 lat. Gdy demony kości powstają, a niepokoje narastają, walczą ramię w ramię, tworząc więź, która pogłębia się w miłość, aż Pałac Changxi rozpoczyna czystkę, zmuszając ich do zmierzenia się z sekretami drugiej osoby i wspólną przeszłością.