Xiao Wuxia, młody władca miasta Yueluo, ukrywa się w Królestwie Liang pod pseudonimem Wei Zhao, dźwigając brzemię wstydu związanego z napiętnowaniem go jako zdrajcy. Jego misją jest odkrycie prawdy o upadku jego rodziny i schwytanie jedynego ocalałego w sprawie księcia Qi. Jednak jego plany niweczy niespodziewane przybycie Jiang Ci. Pei Yan przyjmuje ranną Jiang Ci do swojego domu, zamierzając odkryć, kto stoi za tymi zakłóceniami. Spędzając razem czas, niewinność Jiang Ci oraz tragiczna przeszłość Wei Zhao i jego poczucie obowiązku wobec ojczyzny wzbudzają wzajemne uczucie. Ostatecznie Wei Zhao, Jiang Ci i Pei Yan odkładają na bok osobiste urazy, by zjednoczyć się przeciwko cesarzowi Liang, osiągając cel, jakim jest ochrona miasta Yueluo i ustanowienie sprawiedliwego świata.