Naoki (Nomaguchi Toru), nieżonaty mężczyzna w średnim wieku, nie odniósł w życiu żadnego sukcesu. Jego jedynym celem jest spędzanie czasu samotnie w wirtualnym świecie gry „Twilight”, wcielając się w dziewczynę (Kurasawa Anna) w szkolnym mundurku. Pewnego dnia w opustoszałym świecie niepopularnej gry spotyka piękną awatarkę „Honami”, naiwną i piękną dziewczynę. Naoki, nieporadny w kontaktach społecznych, jest zdezorientowany, lecz stopniowo zaczyna odczuwać pociąg do Honami.