W czasach wielkiego głodu i chaosu po II wojnie światowej nasilały się rabunki i grabieże, a policja nie była w stanie powstrzymać bandytów. Zarówno bandyci, jak i policjanci zwracali się ku magii, by zapewnić sobie ochronę. Dwaj bracia zostają rozdzieleni w dzieciństwie i trafiają do dwóch różnych światów – mrocznego, podłego świata bandytów oraz świata stróża prawa. Po latach spotykają się ponownie jako wrogowie. Okoliczności zmuszają ich do walki przeciwko sobie, choć łączy ich ten sam cel: naprawić wyrządzone krzywdy i pomścić śmierć ojca. Krathing, samozwańczy mściciel w mundurze oficera, jest rywalem Mai, świętoszka w bandyckim przebraniu, który okrada bogatych i rozdaje biednym. Walczą nie tylko o wypełnienie swojego obowiązku, lecz także o względy Kamlai, kobiety, której obaj pragną. Zwyciężyć może tylko jeden z nich.