Dołącz do Mili i jej przyrodniego brata Jordiego, którzy wyruszają w świat pełen przygód z pomocą Morphle’a, magicznego i wiernego pupila Mili, który potrafi zmieniać się we wszystko, co dziewczynka sobie wyobrazi. Ta trójka wykorzystuje swoje umiejętności i spryt, by zapobiegać psotom magicznych zwierzaków, rozwiązywać problemy i znajdować „magiczne odpowiedniki” dla każdego nowego przybysza.