Iwan właśnie skończył 50 lat i ma dwie córki: starszą, dzielną Maryę, oraz młodszą, początkującą czarodziejkę Sofię. W Biełogorju wszystko toczy się jak zwykle, lecz wizyta czarodzieja Siewierina, który miał sen o straszliwej katastrofie, burzy spokojne życie czarodziejów. Aby ocalić zarówno Biełogorje, jak i życie własnego ojca, Sofia będzie musiała przenieść się do Moskwy z przeszłości, gdzie wciąż żyje młody, nieświadomy niczego Iwan, a Marya będzie musiała stawić czoła złu w samym mieście.