Po śmierci w walce z demonami rycerz odradza się w innym świecie jako behemot - jeden z najpotężniejszych potworów. Problem w tym, że jego obecna forma to bezbronny kociak, którego elfia poszukiwaczka przygód Aria bierze za zwykłe zwierzę i czyni swoim pupilem. Ukrywając swoją prawdziwą naturę, Tama towarzyszy jej w wyprawach do lochów, stopniowo odzyskując dawne instynkty, moce i wspomnienia.