Władywostok, 1920 rok. Aby przetrwać w wirze wojny domowej, chłopcy z różnych światów — prosty chłopak Ilja, wychowany przez oficera japońskiego garnizonu, i kadet Arkadij, syn pułkownika Białej Gwardii — podają się za braci. Jednak to bynajmniej nie braterskie uczucie pomoże im odnaleźć się w latach 20. i 30., pełnych nadziei, osiągnięć i rozczarowań. Najpierw obaj zakochają się w Żeni, córce czerwonego dowódcy, a później, jak niegdyś, znajdą się po przeciwnych stronach barykady: Arkadij zawrze układ z nazistami, a Ilja będzie walczył z Niemcami, nawet przebywając w obozie koncentracyjnym…