Młody włóczęga imieniem Joe Yabuki przemierza slumsy Tokio, lecz kiedy miejscowi chuligani próbują mu dokuczyć, uczy ich surowej lekcji za pomocą pięści. Widowisko rozbudza błysk w oku pewnego starego pijaka, który przypadkiem je obserwuje — Danpeia Tange, niespełnionego boksera i byłego trenera dostrzegającego w chłopaku coś wyjątkowego. Błaga Joe, by ten rozpoczął z nim treningi, lecz zarozumiały młody wojownik go zbywa. Później jednak, gdy Joe zostaje aresztowany i trafia do zakładu poprawczego, uświadamia sobie, że będzie musiał doskonalić swoje surowe umiejętności walki, jeśli chce przetrwać. Tak rodzi się partnerstwo, które może wynieść Joe na sam szczyt…