Etou, otyły i nieatrakcyjny uczeń, darzy uczuciem Sayako, popularną i przyjacielską koleżankę z klasy. Pewnej nocy, włócząc się po okolicy, widzi, jak kilku mężczyzn napastuje Sayako. Początkowo niechętny do interwencji, w końcu pomaga koleżance. Gdy jednak są już bezpieczni, Etou zdaje sobie sprawę, że Sayako bardzo różni się od tej, którą zna ze szkoły. Prawda jest taka, że ma dwie osobowości: w dzień jest skromną i życzliwą uczennicą, a nocą wulgarną dziewczyną o silnym popędzie seksualnym. Gdy zostają sami, Sayako daje upust swojej żądzy i uprawia seks z Etou.