Khwanjai jest sierotą mieszkającą z ciotką i kuzynką. Jej ciotka prowadzi bar o nazwie Sao Noi Cafe i za każdym razem, gdy mają świetną piosenkarkę, ich rywal próbuje wszelkimi sposobami odebrać im wokalistkę. W końcu ich najlepsza piosenkarka odchodzi z Sao Noi Cafe i desperacko potrzebują nowej. Khwanjai od zawsze uwielbiała śpiewać i chciała pomóc ciotce, zostając piosenkarką w jej barze, ale ciotka i kuzynka nie pozwalają jej na to, ponieważ jest to praca nocna. Dlatego przebiera się i zaczyna pracować dla własnej ciotki i kuzynki, zakładając efektowne stroje i robiąc sobie mocny makijaż. Następnie poznaje Saharat, który jest również współwłaścicielem nocnego klubu. Kilka razy wdają się w sprzeczki, a z czasem Saharat uświadamia sobie, że z Khwanjai coś jest nie tak i że zachowuje się zupełnie inaczej w obecności kuzynki. Postanawia więc na własną rękę przeprowadzić śledztwo, aby dowiedzieć się, kim naprawdę jest.