Gdy niemieccy najeźdźcy przybywają nad Don, bohater I wojny światowej, Siemion Nieupokojew, zbiera setkę Kozaków i staje w obronie swojej ojczyzny. Doświadczenie walk z Niemcami w latach 1914–1918, za które nieustraszony i sprytny wojownik zyskał przydomek Zaczarowany, pomaga jego setce pokonać niemieckie oddziały w 1942 roku, choć Niemcy mają teraz czołgi i działa, a Kozak wciąż ma tylko tę samą szablę, konia i step dookoła. Aby złamać opór Konspiratora i jego wiernych bojowników, wróg rzuca do walki przeważające siły i sprzęt dowodzone przez doświadczonego oficera, pułkownika Rittera, który ma własne porachunki z Nieupokojewem jeszcze od czasów I wojny światowej.