Rok 1983. Julia studiuje języki obce na Uniwersytecie Leningradzkim, uprawia sport i nie ma pojęcia, że w niedalekiej przyszłości będzie pracować dla KGB. Jest bardzo podobna do zmarłej żony amerykańskiego szpiega, który przyjeżdża do Leningradu, aby spotkać się z agentem pracującym w tajnym instytucie badawczym. Agenci kontrwywiadu planują skomplikowaną grę szpiegowską, której celem jest zidentyfikowanie kreta w przemyśle obronnym. W tym celu planują wprowadzić Julię do wewnętrznego kręgu Amerykanina, mając nadzieję, że ten złapie przynętę.