Dawno temu człowiekowi udało się pokonać najstarszego i najpotężniejszego ze wszystkich smoków. Smok ten był tak silny, że bali się go nawet bogowie, lecz sam zaakceptował swój koniec. Potem nagle smok obudził się w nowym życiu jako facet o imieniu Dolan, mieszkający w odległej wiosce. Żyjąc teraz jak zwykły człowiek, Dolan ciężko pracuje na polach i poluje w poszukiwaniu pożywienia. Mimo że życie w wiosce jest proste, jest również przytulne i sprawia mu radość w sposób, jakiego nigdy nie czuł jako smok. Jednak pewnego dnia podczas eksploracji bagien Dolan spotyka Celinę, istotę będącą po części człowiekiem, a po części wężem, zwaną lamią. Szuka partnera, ale przyznaje, że nie jest dobra w wzbudzaniu sympatii ludzi, ponieważ jest po części wężem. Pomimo różnic Dolan i Cerina zaczynają się przyjaźnić. Jednakże stają przed wieloma wyzwaniami ze strony sił zewnętrznych. Dołącz do nich w magicznej przygodzie, gdy niegdyś potężny smok rozpoczyna nowe życie w cichym zakątku świata!