Nan Fengyi z Sądu Najwyższego i handlarz demonami Meng Xizhou spotykają się za sprawą pewnej zbrodni, co prowadzi do tego, że zostaje jego uczennicą i wspólnie chwytają demony. Ich zacieśniająca się więź zostaje wystawiona na próbę, gdy wewnętrzny demon Menga Xizhou przejmuje nad nim kontrolę, a Nan Fengyi odkrywa, że utracone przez nią demoniczne jądro znajduje się w nim.