W małym miasteczku dwanaście tajemniczych listów i 35 lat oczekiwania splatają się, kształtując życie i miłości grupy bliskich przyjaciół. Świat Yu Nian i Shen Cheng pogrąża się w chaosie, gdy ich rodzice znikają, a następnie zaczynają napływać tajemnicze wiadomości z innego czasu. Kierowani pragnieniem odkrycia prawdy, zanurzają się w skomplikowaną zagadkę, poruszając się między dwiema liniami czasowymi i odkrywając sekrety ukryte w listach, które mogą wyjaśnić ich zniknięcie.