Po szeroko zakrojonej policyjnej akcji Yang Yipeng, funkcjonariusz wydziału narkotykowego, zdobywa kluczowy trop dzięki schwytanemu, lecz wciąż stawiającemu opór przywódcy gangu Mou Haidongowi. Wraz z początkującym funkcjonariuszem Zhi Anem i informatorem Duo Zaiem Yang podąża tropem prowadzącym do nowej operacji produkcji narkotyków syntetycznych Mou Sena, odkrywając złożoną sieć narkotykowych powiązań. Jednak im głębiej się zagłębiają, tym bardziej prawdziwy mózg operacji pozostaje nieuchwytny, skryty za kolejnymi warstwami tajemnicy.