W latach 40. XX wieku w Szanghaju borykający się z trudnościami aktor Ding Yi zostaje zmuszony do podszywania się pod niewidomego eksperta w dziedzinie kryptografii po tym, jak agent Gu Yinshan przez pomyłkę zabija prawdziwego specjalistę. Przebrany za jego asystenta Gu Yinshan dołącza do Ding Yi, by z pomocą właścicielki teatru Xian Biyun przeniknąć do japońskiego wywiadu. W obliczu nieustannego zagrożenia ten niecodzienny duet nawiązuje głęboką braterską więź, lecz sprzeczne lojalności prowadzą do nieuniknionej próby zaufania i poświęcenia.