Miasto Kalyazin jest niewielkie i malownicze, jak wiele podobnych miast. Niczym się nie wyróżnia, poza tajnym instytutem poświęconym... badaniom nad magią. Pewnego dnia najsilniejsza wiedźma, Władczyni Żywiołów, ucieka z laboratorium. Kierowana nienawiścią i pragnieniem zemsty za uwięzienie, odcina miasto od świata zewnętrznego i zaczyna przemieniać jego mieszkańców w gobliny i syreny, dążąc do jednego — oczyścić prawdziwy świat z ludzi i zaludnić go baśniowymi stworzeniami. Alexey Popov postanawia pokonać Władczynię Żywiołów, by ocalić bliskich i wyzwolić miasto. W walce ze złem wspierają go Nikita Dobrynin, kowal, i Ilya Muromtsev, programista. Władczyni Żywiołów stawia jednak poważny opór — w Kalyazin rozgrywa się zacięta walka o rodzinę, miłość i prawo do pozostania człowiekiem.