Lu Wuyi, najmłodsza dziewięcioogoniasta lisica z tajemniczej sekty Bezkształtnego Księżyca, wyrusza wraz ze swoją przyjaciółką Wu Wangyan na misję wytropienia zbiegłej lisiej demonicy Xiaowei. Przenika do posiadłości Wei w mieście Luo'an, gdzie później spotyka Wu Shiguanga, żywiącego głęboką urazę, a także Ji Ling i Li Jie, łowców demonów z sekty Shilin. Odkrywając prawdę, poruszają się między podejrzliwością a współpracą, kierując się własnymi celami. W kolejnych zmaganiach o Moc Smoczego Bóstwa ich losy raz po raz ulegają zmianie. Aby zachować pokój na świecie, dokonują bolesnych poświęceń i ostatecznie poskramiają Jiu Yinga, władcę wszystkich demonów, wypełniając tym samym odwieczną misję miłości i odkupienia.