Na przełomie wieków nowe drogi i linie kolejowe zagrażają samemu istnieniu niegdyś kwitnącego handlu rzecznego. Próbując pośredniczyć w sporze między strzygaczami a kapitanami statków rzecznych, Brenton Edwards zostaje wrobiony i skazany na więzienie w Melbourne. Bez Brenta Delie staje w obliczu walki o opiekę nad dziećmi oraz nie do końca niechcianych względów Cyrusa Jamesa, czarującego, lecz tajemniczego przedsiębiorcy z zagranicy. Sama musi walczyć o utrzymanie rodziny i statku rzecznego „Philadelphia”.