We wczesnym okresie republikańskich Chin aspirujący do awansu funkcjonariusz patrolu Fan Ji'an i uliczny cwaniak Xiao Langtou inscenizują fikcyjną sprawę, by zapewnić sobie awans. Stają się jednak głównymi podejrzanymi w serii prawdziwych morderstw, w tym zabójstwie weterana i szefa policji. W miarę postępów śledztwa muszą oczyścić się z zarzutów i odkryć, kto naprawdę jest mordercą, zanim będzie za późno.