Akcja rozgrywa się w październiku 1977 roku, w przededniu rewolucji irańskiej. Między Khosrowem, funkcjonariuszem SAVAK, a Shirin, młodą kobietą oskarżoną o działalność polityczną, rodzi się zakazana miłość. W obliczu narastających niepokojów politycznych ich uczucie rozwija się w tajemnicy, zmuszając ich do podejmowania niebezpiecznych decyzji. Rozdarci między lojalnością wobec ojczyzny a miłością, muszą odnaleźć się w świecie zdrady, walki o przetrwanie i buntu, gdy rewolucja wisi w powietrzu. Poruszająca opowieść o miłości, wolności i poświęceniu w niespokojnych czasach.