Fai Yan i jego młodsza siostra zaprzysiężona Ko Keung zostają funkcjonariuszami yamen w powiecie Lo Yan. Nowo mianowany główny kapitan Wong Se każe Fai Yanowi udać się do bezprawnego miasta Yat Tseung Kung, by odszukał szpiega, z którym utracono kontakt. Sługa Boon Dau, przywódcy sekty Boon Lung, Moyung Gong-tsz przez przypadek zabiera Fai Yana do miasta Yat Tseung Kung. Miasto z pozoru jest zamożnym miejscem, lecz cztery główne sekty potajemnie walczą ze sobą. Zmarły przywódca sekty obiecał, że Fu Ling, starsza siostra z sekty Tsui Yi, poślubi tego, kto wyciągnie Piekielny Miecz. Fai Yan i Gong-tsz, ku swojemu zaskoczeniu, wyciągają Piekielny Miecz razem, więc obaj stają się dwoma głównymi kandydatami na zięciów! Cztery sekty dopuszczają się najróżniejszych intryg, a osoba pociągająca za sznurki ma jeszcze kilka sztuczek w zanadrzu. Tożsamość szpiega pozostaje tajemnicą. Fai Yan chce zostać kandydatem na zięcia. A szpiega z yamen trzeba odnaleźć. Nikt nie wie, czy to błogosławieństwo, czy przekleństwo.