W przeszłości istniał kult religijny o nazwie Mushikago no Niwa, który potajemnie rozwijał ukryty potencjał ludzi. Jednak pewna osoba, której potencjał został wyzwolony, zbuntowała się. Po zniszczeniu kultu jego członkowie rozproszyli się, a w półświatku krążą jedynie pogłoski o ogromnym majątku pozostawionym na terenach kultu. Nanami jest pośrednikiem i wymienia się informacjami z ludźmi z półświatka. Pewnego dnia spotyka Kagoroku, który akurat znajduje się w pobliżu, gdy Nanami wpada w tarapaty podczas tajnej transakcji. Z czasem obaj łączą siły, by rozwiązywać rozmaite problemy. Wplątują się w konflikt między byłymi członkami Mushikago no Niwa, którzy przeszli eksperymenty na ludziach, a ludźmi z półświatka, toczący się o majątek i tajemnicę kultu.