Po spotkaniu z wampirem bracia Shilov odkrywają w sobie nadprzyrodzone moce. Sergey i Lyokha dowiadują się, że w miejskim budynku instytutu badawczego znajduje się portal między światem ludzi a światem złych duchów, które od czasu do czasu wpadają z wizytą. Wilkołakami, wiedźmami, syrenami i innymi „turystami” z mrocznego świata opiekują się pracownicy tajnej organizacji „Border of Worlds”.