Emerytowany major Czerkasow pomaga byłym kolegom z MOORE w śledztwie w sprawie morderstw uczestników loterii, którzy wygrali dużą sumę pieniędzy. Kowalew i Timofiejewa uważają, że za morderstwami stoją organizator żartu, Biełousow, oraz prowadzący, Szorochow. Stopniowo rozwikłując sprawę, pracownicy MOORE napotykają opór urzędników, dla których loteria jest ważną pozycją budżetową. Niespodziewanie śledztwo prowadzi MUR-owców do Instytutu Naukowo-Badawczego Matematyki i Cybernetyki, gdzie grupa młodych naukowców prowadzi badania mające na celu analizę i optymalizację sposobów zarabiania pieniędzy za pośrednictwem loterii państwowej.