Taku, chłopiec, który pamięta wszystko, co zobaczy, spuszcza głowę, aby uniknąć przeciążenia umysłowego. Tylko muzyka przynosi mu ulgę, więc często nuci, by oczyścić umysł. Jego koledzy z klasy, Mick i Yoji, dołączają do niego z rapem i harmoniami, tworząc pełne energii trio. Pewnego dnia stają naprzeciwko gangu dowodzonego przez budzącego postrach Ganaha Ryu. Gdy sytuacja zaczyna się zaogniać, pojawiają się ojciec Taku i jego brat bliźniak — i niewytłumaczalnie rozpoczyna się bitwa na rap. Ganaha Rui, młodszy brat Ryu, przyćmiewa wszystkich, a próba Taku zostaje wyśmiana, co wywołuje chaotyczną bójkę. Mick walczy zaciekle, lecz grupa ma przewagę liczebną. Wtedy Taku zaczyna śpiewać. Jego czysty i niespodziewany głos przerywa walkę i wzrusza tłum do łez. Gang ustępuje, a Ryu okazuje im uznanie. Swoją piosenką Taku zmienia konflikt w więź, zyskuje nowych sprzymierzeńców i odkrywa siłę swojego głosu.