Wielka Wojna Ojczyźniana. Radzieccy oficerowie wywiadu, na czele z Sergeiem Skorinem i Andriejem Losevem, próbują wytropić dobrze wyszkoloną grupę dywersyjną, która dokonuje zakrojonych na szeroką skalę aktów sabotażu na tyłach Armii Czerwonej w przededniu bitwy na Łuku Kurskim. Andriej i Siergiej są braćmi, ale od wielu lat pozostają w konflikcie. Andriej nie ufa Siergiejowi, ponieważ podejrzewa, że jego brat przeszedł na drugą stronę.