W mieście N-sk córka gubernatora ginie w tajemniczych okolicznościach. Śledczy Oleg Nesterov przybywa z Moskwy do miasta NSK, by wyjaśnić okoliczności jej śmierci. W miejscu, gdzie znaleziono ciało dziewczyny, odbywała się gra fabularna oparta na karelo-fińskim eposie „Kalevala”, a Vera, przewodnicząca grupy miłośników gier fabularnych, rozpoczyna własne śledztwo. Jednak nowe ofiary i seria tajemniczych wydarzeń coraz bardziej dezorientują Olega i Verę. Wkrótce Nesterov uświadamia sobie, że w N-sk grają nie tylko uczestnicy gier fabularnych. Bankier, prokurator i gubernator również biorą udział w jakiejś dziwnej grze hazardowej, której sens pozostaje ukryty przed niewtajemniczonymi.