Akcja produkcji rozpoczyna się pod koniec lat 90. XX wieku od głośnej sprawy wycieku tajnych informacji, która wpływa na napięcia polityczne. Opowiada o losach pary skrajnie różniących się charakterem agentów (mistrza i ucznia) z Miejskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Minzhong. Łącząc siły w imię wspólnej misji i wyższych wartości, rzucają wyzwanie zagranicznym szpiegom. Ich walka z wrogimi agentami na niewidzialnym froncie staje się starciem, które na stałe splata ich losy i rozciąga się na przestrzeni kolejnych 20 lat