Po traumatycznym wydarzeniu, które zakończyło jego karierę nauczycielską, Rei Hitoma jest pewien, że nienawidzi ludzi. Kiedy jednak widzi ogłoszenie o pracy dla „nauczyciela, któremu naprawdę zależy na swoich uczniach”, nie może powstrzymać się przed zgłoszeniem. Zanim się orientuje, zostaje zatrudniony — tylko po to, by odkryć, że jego uczniowie są półludźmi. To, co zaczyna się jako praca, staje się podróżą ku uzdrowieniu zarówno dla nauczyciela, który stracił wiarę w ludzkość, jak i dla uczniów, którzy o niej marzą.