Lata 60. XX wieku. Radziecki wywiad dowiaduje się, że Stany Zjednoczone przygotowują się do przeprowadzenia ataku z baz wojskowych znajdujących się w Niemczech. Zdając sobie sprawę, że ultimatum odwetowe doprowadziłoby do katastrofy, Breżniew postanawia zawrzeć tajne porozumienie z kanclerzem Niemiec Willym Brandtem. Obaj politycy są zagrożeni: jeśli ich kontakty wyjdą na jaw, jeden zostanie wydalony z partii, a drugi postawiony w stan oskarżenia.