Praca w policji ogołociła Maxa i Donny’ego z wszelkich złudzeń, przez co są niemal tak samo dwuznaczni moralnie jak ścigani przez nich przestępcy. Max wypracował własne metody rozprawiania się z bandytami, straciwszy zainteresowanie konwencjonalną pracą policyjną, podczas gdy Donny’ego ta praca nieco wytrąciła z równowagi, lecz wciąż pozostaje on wiernym optymistą. Ścieżki partnerów krzyżują się z lokalnym handlarzem narkotyków Carlosem, uwikłanym w walkę o wpływy, którego Max wykorzystuje, by przeniknąć do przestępczego półświatka w okolicy.