Początek XX wieku. Dwaj wiejscy chłopcy, bracia Semyon i Pavel, pracują jako służący u moskiewskiego kupca. Doświadczają wyzysku i ciężkiej pracy. Drogi braci się rozchodzą. Nie mogąc znieść nadużyć ze strony kupca, Pavel odchodzi do fabryki, zostaje robotnikiem, a później rewolucjonistą. Semyon pozostaje na służbie. W okresie porewolucyjnym Semyon, który służył na froncie i wrócił do wsi, przyłącza się do kułaków i brutalnie rozprawia się z przedstawicielami władzy radzieckiej, zostając przywódcą bandy „borsuków” ukrywających się w lasach. Oddział Armii Czerwonej dowodzony przez Pavla zostaje wysłany do walki z bandytami.