Zwykły facet, Zhenya, pracuje jako księgowy i nie potrafi wyznać swojej koleżance Alice, że jest w niej zakochany. Zhenya pragnie tylko być ze swoją ukochaną. Dzieje się prawdziwa magia: szefowa wiedźma zamienia Zhenyę w teriera jack russell, a on zostaje pupilem Alice. Budzą się razem, chodzą na spacery i odpierają ataki licznych adoratorów — jednym słowem, życie idealne. Zheka nawet myśli o tym, by na stałe pozostać psem, ale podczas najbliższej pełni księżyca Alice grozi niebezpieczeństwo, więc pilnie musi znaleźć sposób, by znów stać się człowiekiem.