Japonia, rok 1374. Kraj pogrążony jest w wojnie domowej między dwoma dworami cesarskimi – Północnym i Południowym. Oniyasha, syn mistrza teatru sarugaku, uczy się tańca, nie dostrzegając ani jego sensu, ani piękna. Wszystko zmienia się, gdy spotyka ubogo ubraną młodą kobietę, której z pozoru nieporadne ruchy poruszają go z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył. W świecie naznaczonym nieustannymi zmianami i przemijaniem chłopak będzie musiał zmierzyć się z własnymi słabościami, by dać początek zupełnie nowej formie tańca…