Tylko kierowca traktora Igor zna prawdę o trójce kosmitów, którzy wylądowali we wsi i przyjęli ludzką postać. Dzielnicowy Siergiej Pietrowicz wyczuwa, że coś jest nie tak, ale nikt mu nie wierzy. W końcu nowi szybko odnajdują się w wiejskim życiu: Igor spotkał ukochaną w osobie Swiety, nauczycielka Ira znalazła bratnią duszę w Romie, a córka dzielnicowego, Ljuba, poznała bohatera Borię. Jednak ukrywanie prawdy staje się coraz trudniejsze z powodu dziwnych wydarzeń wokół, w tym bobrów, które zaczęły mówić dzięki obcej substancji uwięzionej w rzece.